Съдържание:

1. Раждане
Музика: Евгени Димитров
Текст: Ивайло Вълчев
Изпълнява: Слави Трифонов

2. Наричане
Музика: Георги Красимиров-Герасим, Георги Милчев-Годжи, Евгени Димитров
Текст: Ивайло Вълчев
Изпълнява: Васил Василев-Зуека

3. Не ме изпращай
Музика: Евгени Димитров, Георги Красимиров-Герасим, Георги Милчев-Годжи
Текст: Ивайло Вълчев
Изпълняват: Камен Воденичаров и Стефан Рядков

4. Сватба
Музика: Евгени Димитров, Георги Красимиров-Герасим, Георги Милчев-Годжи, Слави Трифонов
Текст: Ивайло Вълчев
Изпълнява: Слави Трифонов

5. Брадва
Текст: Ивайло Вълчев
Изпълнява: Мартина Вачкова

6. Идвам и си отивам
Музика: Георги Красимиров-Герасим
Текст: Ивайло Вълчев
Изпълнява: Тончо Токмакчиев

7. Реквием (Балканско болеро)
Музика: Евгени Димитров, Георги Милчев-Годжи и Слави Трифонов
Текст: Ивайло Вълчев
Изпълняват: Слави Трифонов, Георги Милчев Годжи и Евгени Димитров

8. Ала нямаш мен
Текст: Ивайло Вълчев
Изпълнява: Камен Воденичаров

9. Жълта книжка
Текст: Иван Ангелов
Изпълняват: Слави Трифонов и Тончо Токмакчиев

10. Dark side of the Cuckoo
Изпълняват: Слави Трифонов, Тончо Токмакчиев и Георги Милчев-Годжи

11. Малка блудна жена
Музика: Евгени Димитров
Текст: Соня Момчилова и Любен Дилов-син
Изпълняват: Слави Трифонов, Георги Милчев-Годжи и Евгени Димитров

12. Влюбени
Текст: Иван Ангелов
Изпълняват: Георги Милчев-Годжи и Евгени Димитров

13. Калина
Текст: Тошко Йорданов и Николай Русакиев
Изпълняват: Стефан Рядков и Тодорка Илиева

14. Приятели
Изпълняват: Мартина Вачкова, Тончо Токмакчиев, Стефан Рядков и Слави Трифонов